Pitch Deck para Assessoria de Investimentos
Pitch Deck para Assessoria de Investimentos — Apresentação de 10-12 slides para captar investimento.
Panorama do setor
Assessoria/planejamento financeiro: modelo por comissão (agente autônomo/AAI) ou fee-based (planejamento). Receita cresce com carteira sob gestão (AuC). Margem: 40-65%. Desafios: captação de clientes/patrimônio, confiança, conflito de interesse (comissão x fee), regulação (CVM), concorrência (bancos/corretoras). Tendências: fee-based/fiduciário, planejamento financeiro holístico, family office para média renda, conteúdo/educação financeira, previdência. KPIs: patrimônio sob assessoria (AuC), receita por cliente, retenção, captação líquida, ticket.
Benchmarks de referência
| Ticket médio | R$ 300.000 AuC |
| Margem bruta típica | 60% |
| CAC (custo de aquisição) | R$ 800 |
| LTV (valor do cliente) | R$ 30.000 |
| Churn mensal | 2% |
Valores ilustrativos de mercado para assessoria de investimentos; ajuste às suas premissas no gerador.
O que o seu Pitch Deck para Assessoria de Investimentos inclui
- Problema e solução
- Tamanho de mercado (TAM/SAM/SOM)
- Produto e diferencial
- Modelo de receita
- Tração e roadmap
- Time e pedido de investimento
- Modelo (comissão x fee-based) (específico do setor)
- Captação de Patrimônio (AuC) (específico do setor)
- Confiança e Educação (específico do setor)
- Retenção e Planejamento Holístico (específico do setor)
Crie o seu Pitch Deck para Assessoria de Investimentos agora
Gerado por IA em minutos, a partir das suas informações. Comece grátis.
Gerar meu Pitch Deck →Perguntas frequentes
- Como fazer um Pitch Deck para Assessoria de Investimentos?
- Informe os dados do seu negócio de assessoria de investimentos no gerador do Equità Biz e a IA monta o Pitch Deck completo, com as seções e os números adaptados ao setor, pronto para editar e exportar.
- Quanto tempo leva?
- Poucos minutos. Você preenche um formulário guiado e recebe o Pitch Deck formatado, pronto para baixar em PDF, Word, Excel ou PowerPoint (conforme o tipo).
- O Pitch Deck para Assessoria de Investimentos é personalizado?
- Sim. O conteúdo usa o panorama e os benchmarks do setor de assessoria de investimentos e é gerado a partir das informações que você fornece — não é um modelo genérico.
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